Περιπτώσεις Χρήσης
Αυτοματοποίηση για Ασφαλιστές & Ασφαλιστικούς Συμβούλους
Χάνετε ώρες κάθε εβδομάδα σε υπενθυμίσεις ανανεώσεων, κυνήγι εγγράφων και χειροκίνητη παρακολούθηση πελατολογίου; Δείτε τι μπορείτε να εξοικονομήσετε όταν τα αυτοματοποιήσετε.
Πού χάνεται ο χρόνος σας σήμερα
Χειροκίνητες Υπενθυμίσεις Ανανέωσης
Ποιο συμβόλαιο λήγει την επόμενη εβδομάδα; Ποιος πελάτης δεν έχει απαντήσει ακόμα; Η παρακολούθηση γίνεται από ένα αρχείο Excel και μνήμη αλλά πάντα κάτι σας ξεφεύγει.
Κυνήγι Εγγράφων Πελατών
Κάθε ανανέωση ή νέο συμβόλαιο απαιτεί έγγραφα από τον πελάτη. Τα ίδια μηνύματα, στους ίδιους ανθρώπους, κάθε φορά — μέχρι να συγκεντρώσετε ό,τι χρειάζεται.
Χειροκίνητη Διαχείριση Νέων Leads
Νέο αίτημα ενδιαφέροντος — από site, τηλέφωνο ή παραπομπή. Η καταχώρηση, η πρώτη επικοινωνία και η παρακολούθηση γίνονται χειροκίνητα, και αν καθυστερήσουν, ο υποψήφιος πελάτης χάνεται.
Follow-up που Ξεχνιέται
Ο πελάτης είπε «θα το σκεφτώ». Πότε τον ξαναπαίρνετε; Χωρίς αυτοματισμό, το follow-up εξαρτάται από το αν θα το θυμηθείτε — και συχνά δεν τα θυμάται κανείς.
Καμία Εικόνα του Χαρτοφυλακίου
Πόσα συμβόλαια λήγουν τον επόμενο μήνα; Ποιοι πελάτες δεν έχουν ανανεώσει; Χωρίς αυτοματισμό, αυτές οι απαντήσεις απαιτούν ώρες ανάλυσης σε υπολογιστικά φύλλα.
Χειροκίνητη Αποστολή Προσφορών & Εγγράφων
Η προσφορά είναι έτοιμη — αλλά η μορφοποίηση, η επισύναψη και η αποστολή στον πελάτη γίνονται ένα-ένα, χειροκίνητα, για κάθε περίπτωση.
Τι Αυτοματοποιούμε
Δείτε μερικές χρήσιμες λύσεις αυτοματοποίησης για ασφαλιστές και ασφαλιστικούς συμβούλους
Αυτόματες Υπενθυμίσεις Λήξης Συμβολαίων
Το σύστημα παρακολουθεί αυτόματα τις ημερομηνίες λήξης όλων των συμβολαίων και στέλνει εξατομικευμένες υπενθυμίσεις στον πελάτη — 60, 30 και 7 ημέρες πριν τη λήξη. Παράλληλα ειδοποιείται και ο σύμβουλος για κάθε επερχόμενη ανανέωση. Μηδέν χαμένες ανανεώσεις.
Αυτοματοποιημένη Διαχείριση Νέων Leads
Κάθε νέο αίτημα ενδιαφέροντος — από φόρμα στην ιστοσελίδα, email ή τηλέφωνο — καταχωρείται αυτόματα, αποστέλλεται email επιβεβαίωσης στον υποψήφιο πελάτη και ενεργοποιείται ακολουθία follow-up. Κανένα lead δεν χάνεται.
Αυτόματο Αίτημα Εγγράφων με Παρακολούθηση
Το σύστημα στέλνει αυτόματα αίτημα για τα απαραίτητα έγγραφα με σαφή προθεσμία — και επαναλαμβάνει την υπενθύμιση αν δεν υπάρξει ανταπόκριση. Εσείς βλέπετε σε πραγματικό χρόνο ποιοι πελάτες έχουν ανταποκριθεί και ποιοι εκκρεμούν.
Follow-up Ακολουθία για Υποψήφιους Πελάτες
Μόλις ένας υποψήφιος πελάτης εκδηλώσει ενδιαφέρον, ενεργοποιείται αυτόματα ακολουθία επικοινωνίας — email ή SMS σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα, με εξατομικευμένο περιεχόμενο. Το follow-up γίνεται σταθερά, χωρίς να εξαρτάται από τη μνήμη κανενός.
Μηνιαία Αναφορά Χαρτοφυλακίου
Στις αρχές κάθε μήνα λαμβάνετε αυτόματα αναφορά με τις επερχόμενες λήξεις, τις εκκρεμείς ανανεώσεις και τους πελάτες που απαιτούν άμεση επικοινωνία. Μία ματιά αρκεί για να οργανώσετε τις προτεραιότητες του μήνα.
Αυτόματη Αποστολή Προσφορών & Εγγράφων
Η προσφορά δημιουργείται με τα στοιχεία του πελάτη, μορφοποιείται αυτόματα σε εταιρικό στυλ και αποστέλλεται χωρίς χειροκίνητη παρέμβαση. Κάθε αποστολή καταγράφεται αυτόματα στο ιστορικό του πελάτη.