Περιπτώσεις Χρήσης
Αυτοματοποίηση για Λογιστές & Φοροτεχνικούς
Το λογιστικό γραφείο χάνει ώρες κάθε εβδομάδα στο κυνήγι εγγράφων, στις υπενθυμίσεις προθεσμιών και στη μορφοποίηση αναφορών. Δείτε τι μπορείτε να εξοικονομήσετε όταν τα αυτοματοποιήσετε.
Πού χάνεται ο χρόνος σας σήμερα
Κυνήγι Εγγράφων από Πελάτες
Τα ίδια μηνύματα, στους ίδιους πελάτες, κάθε μήνα. «Μπορείτε να μου στείλετε τα τιμολόγιά σας;» — χειροκίνητα, ξανά και ξανά.
Παρακολούθηση Προθεσμιών
ΦΠΑ, ΑΠΔ, φορολογικές δηλώσεις — για δεκάδες πελάτες ταυτόχρονα. Ο έλεγχος γίνεται από μνήμη ή από ένα υπολογιστικό φύλλο που ενημερώνεται χειροκίνητα.
Χειροκίνητη Δημιουργία Αναφορών
Η συγκέντρωση δεδομένων, η μορφοποίηση σε εταιρικό στυλ και η αποστολή στον πελάτη παίρνει ώρες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν αλλού.
Ένταξη Νέων Πελατών
Κάθε νέος πελάτης σημαίνει: email καλωσορίσματος, λίστα εγγράφων, δημιουργία φακέλου, πρώτη συνάντηση. Όλα χειροκίνητα, ένα-ένα.
Ταξινόμηση Εισερχόμενων Email
Τιμολόγια, εξοφλήσεις, αιτήματα πελατών — όλα στο ίδιο inbox. Η ταξινόμηση και δρομολόγηση στον σωστό φάκελο ή συνάδελφο γίνεται χειροκίνητα.
Υπενθυμίσεις Λήξης Συμβολαίων & Υποχρεώσεων
Πότε λήγει η σύμβαση παροχής υπηρεσιών κάθε πελάτη; Πότε είναι η επόμενη φορολογική υποχρέωσή του; Χωρίς αυτοματισμούς, αυτά ξεχνιούνται.
Τι Αυτοματοποιούμε
Δείτε μερικές χρήσιμες λύσεις αυτοματοποίησης για λογιστικά γραφεία και φοροτεχνικούς
Αυτόματες Υπενθυμίσεις Συλλογής Εγγράφων
Το σύστημα στέλνει αυτόματα υπενθυμίσεις στους πελάτες σας πριν από κάθε προθεσμία — 15 ημέρες, 7 ημέρες, 2 ημέρες νωρίτερα. Εξατομικευμένα μηνύματα με το όνομα του πελάτη και τα συγκεκριμένα έγγραφα που εκκρεμούν. Εσείς δεν χρειάζεται να γράφετε τίποτα.
Ανάλυση & Δρομολόγηση Εισερχόμενων Email
Κάθε εισερχόμενο email αναλύεται αυτόματα (τιμολόγιο, αίτημα πελάτη, εξόφληση, συνημμένο) και δρομολογείται στον σωστό φάκελο ή συνάδελφο χωρίς χειροκίνητη παρέμβαση.
Αυτόματη Δημιουργία & Αποστολή Μηνιαίων Αναφορών
Τα δεδομένα συγκεντρώνονται αυτόματα, μετατρέπονται σε αναφορά με το στυλ του γραφείου σας και αποστέλλονται στον πελάτη — χωρίς να ανοίξετε το Word ή το Excel. Κάθε μήνα, για κάθε πελάτη, χωρίς εξαίρεση.
Αυτοματοποιημένη Ένταξη Νέων Πελατών
Νέος πελάτης; Ένα email καλωσορίσματος, ένας εταιρικός φάκελος και μια υπενθύμιση για την πρώτη συνάντηση δημιουργούνται αυτόματα μόλις καταχωρηθεί το όνομά του στο σύστημα. Σταθερή διαδικασία για κάθε νέο πελάτη.
Ημερολόγιο Φορολογικών Υποχρεώσεων με Αυτόματες Ειδοποιήσεις
Κάθε φορολογική προθεσμία για κάθε πελάτη εισάγεται μία φορά. Από εκεί, το σύστημα ειδοποιεί αυτόματα τόσο την ομάδα σας όσο και τον πελάτη, εγκαίρως, χωρίς να βασίζεστε στη μνήμη ενός ατόμου ή στο χειροκίνητο έλεγχο κάποιου αρχείου Excel.
Εβδομαδιαία Σύνοψη Εκκρεμοτήτων ανά Πελάτη
Κάθε Δευτέρα πρωί λαμβάνετε αυτόματα μια σύνοψη: ποιοι πελάτες έχουν εκκρεμή έγγραφα, ποιες προθεσμίες πλησιάζουν. Μία ματιά αρκεί για να οργανώσετε την εβδομάδα σας.